【{$randkws}】2023年全球液晶电视面板出货量降10.6%,平均尺寸涨3寸 - {$web_name} 出货面积达1.62亿平方米
依据洛图技术（RUNTO）新近亮相的《全球液晶TV面板行业月度追踪》报表，2023年，全球大尺寸液晶电视面板出货量为2.26亿片，同比下降10.6%；出货面积达1.62亿平方米，同比微幅增长0.7%。
出货面积呈现了与出货量各异方向的网友电商大促精选走向线，这首要是由于大尺寸化的向上拉动导致的。全球液晶电视面板的平均尺寸在2023年9月首次革新50英寸，全年平均尺寸上升到49.1英寸，较2022年的46.1英寸增多了3.0英寸。
除了平均尺寸的里程碑革新之外，回顾2023年，全球液晶电视面板行业还有三个值得归纳的显著特色：
一、产能出清，十家大尺寸LCD面板厂只剩八家。中国大陆的BOE、CSOT、HKC三大工厂变成全球的绝对三强。中国大陆品牌方的全年出货量差不多占到了全球行业近70%的占比。
二、面板品牌方的管理策略变得愈加成熟。中国面板大厂的管理理念由之前的“生产导向、满产满销”转向“行业导向、以销定产”。在从2023年2月起到9月的详细平板Pro体验相当长的时间内，在终端行业需求并不旺盛的基础面下，大尺寸电视的面板售价单边上行，处于绝对的卖方行业。全年来看，最后中国品牌方按照“算好的帐”，悉数稳稳地做到了年初定下的不亏损目标。
三、面板售价行情直接作用了电视委外代工行业的表现。2023年，全球电视终端行业依旧低迷，但是代工行业则逆势增长了5.5%，且月度走向与电视面板售价的走势高度一致。2023年的这一波面板售价上涨是“一盘明棋”，牌子商更倾向于经由外发代工和积极出货来转嫁成本隐患，最后改变了电视牌子企业的代工策略和订单节奏。全年，全球电视的委外加工比例为52.6%，比2022年上升了3.5个百分点。
区域格局：中国大陆品牌方市占近七成，是行业供应调控的合作者
2023年，中国大陆液晶电视面板厂的全年出货总量达1.55亿片，同比下降8.2%，跌幅小于大盘，占比达到68.7%，重磅iPhone热点较2022年提升1.8个百分点，刷新历史高值。
全球液晶电视面板行业的话语权已然彻底地转移到了中国大陆品牌方。2023年大尺寸电视面板售价大幅单边上涨长达7个月，以及在2024年初的高效止跌企稳，就是话语权确立的体现之一。
在中国大陆面板厂紧逼的巨大压力之下，日韩系面板厂的业务管理常年发生巨额亏损，所以只能挑选逐步地断臂退出。在SDC(三星显示)的液晶电视面板业务退出之后，2023年，日韩系阵营仅由Sharp(夏普)和LGD（乐金显示）组成，而LGD则靠产量减半管理的广州工厂在支撑。
该阵营的全年出货总量较2022年同比大幅下滑37.3%，合并市占率仅有10.8%，同比下滑4.6个百分点。尽管2024年LGD广州工厂将重启满产管理，坡州P8产线也将逐步重启32/55/86/98英寸的LCD面板生产，但与之伴随的是，频频研究的大陆品牌方与其洽谈收购的讯息。而Sharp在2023年中行业大好的局面中，却因资金周转艰难，购料不足，迟迟做到不了满产，重磅欧洲艺术片攻略到第三季度才赶上满载管理。
台系面板厂Innolux（群创）和AUO（友达）在2023年的合并市占率为20.5%，较2022年提升了2.8个百分点，全年出货总量是三大区域中唯一做到同比增长的，增幅3.5%。台系面板厂全年均维持着高稼动率，若干产线差不多持续满产管理，叠加承接若干韩系面板厂让出来的行业占比，台系面板厂在2023年可以说是最大的直接纳益者。
2023年 全球液晶电视面板行业区域结构及转变
资料来源：洛图技术（RUNTO），单位：%
品牌方格局：八家面板厂涨跌各半，腰部集体转为新长尾
统计范围内，全球八家面板厂出货涨跌各半，其中同比增长的有：台系Innolux（群创）和AUO（友达），日韩系Sharp（夏普）和大陆系CSOT（华星光电）。
全行业唯一的头部（年出货5000万片以上）品牌方是BOE（京东方），全年出货约5520万片，同比下降11.6%，行业占比为24.4%，同比下降0.3个百分点。
颈部阵营的年出货在3000-5000万片。其中含有CSOT（华星光电）、HKC（惠科）、Innolux（群创），三家面板厂排名稳定。大陆面板厂CSOT和HKC全年分别出货约4720万片和3800万片，同比一增一降，CSOT增长3.3%，HKC下降10.1%；两者市占率分别为20.9%和16.8%，分别提升2.9和0.1个百分点。台系面板厂Innolux（群创）全年出货约3160万片，同比增长1.1%，行业占比达到了14.0%，同比提升1.6个百分点。
变革后的腰部阵营呈现断档，腰部品牌方集体转为新的长尾阵营（年出货1500万片左右）。日系品牌方Sharp（夏普）全年出货量约为1520万片，同比大幅增长21.8%，涨幅行业第一，市占率达到6.7%，同比提升1.8个百分点；只有一条G8.6产线的大陆品牌方CHOT（彩虹光电）出货量约1470万片，同比下降9.0%；台系品牌方AUO（友达）出货约1460万片，同比增长9.2%；韩系品牌方LGD受到关厂和产能减半作用，全年出货量约920万片，同比降幅高达58.8%。
在本文叙述范围不包含在内的OLED电视面板方面，2023年，LGD出货WOLED面板约420万片，SDC出货QD-OLED面板100万片左右。
接下来，行业基础面或许很难呈现显著复苏，所以，长尾阵营在近两年依然要面临巨大考验。即使目睹如Sharp和AUO在面板涨价走向下都采取了相对更为激进的稼动策略，力求管理的改进。但是，针对尾部阵营品牌方来说，积极求变才有更多机遇：商品转型缝隙行业、或窄众客户和新型场景，要不则是主动退出或接纳并购。前方一到两年依然是尾部企业生存欲望最强烈，也最艰难、变数最大的时间周期。
2023年 全球液晶电视面板厂出货量排名
资料来源：洛图技术（RUNTO），单位：百万片
尺寸格局：75+寸涨幅第一，达31.3%；75寸上涨29.5%
2023年，32寸仍为出货量最多的尺寸，达到5000万片，但是同比下降高达36.2%，行业占比为22.2%，较2022年大幅下降8.9个百分点。2023年，缩减小尺寸，增多大尺寸的生产打算是面板厂的共识。
42/43寸和55寸分别以20.2%和16.1%的占比排名第二和第三。42/43寸出货约4550万片，同比下降6.1%，其中43寸BOE一家独大，全年出货近1400万片，行业占比32.2%。55寸的比拼中，CSOT市占率最高，全年出货约1260万片，占比34.6%，大陆面板厂占据前三，合并占比达到78.7%。
65寸全年出货约2600万片，同比增长9.4%，行业占比达11.5%，较2022年提升2.1个百分点，在所有尺寸中占比提升最多。在洛图技术（RUNTO）早前亮相的中国电视行业年报中谈及，2023年，65寸电视机的出货占比达到21.7%，超越占比19.6%的55英寸，变成中国电视机行业第一大尺寸。在65寸面板行业的比拼中，BOE的占比依然是第一，达到36.5%；大陆面板三强的合并市占率达到73.5%，较2022年提升4.3个百分点。
75寸出货约1300万片，同比增长29.5%，涨幅排第二，CSOT和BOE两大品牌方的合并占比高达81.5%。75寸以上出货约540万片，同比增长31.3%，涨幅第一。
2023年 全球液晶电视面板行业尺寸结构及转变
资料来源：洛图技术（RUNTO），单位：百万片，%
展望2024：承压前行，全年出货量2.31亿片，增长2.3%
2023年的第四季度，液晶电视面板的售价积累了不少涨幅，处在相对高位。而电视整机行业的基础面未发生利好反转，整机企业内生的拉货动力难以维系，面板行业由此着手，逐步由卖方行业回归到了常态。
2024年，面板行业已然可以目睹一些转变。韩国电视牌子采购策略改动，将缩减大陆面板厂的采购比例。
另外，在明确的盈利目标下，各大面板厂针对产量的增多规划略偏保守。从2024年BP来看，BOE和CSOT打算加大产量，其中BOE将新增4M片的40和60英寸两个商品，并缩减32英寸，预计整体增多2M片；CSOT预计增多1M片，首要集中在55英寸；LGD的广州工厂尽管估价待售，但基于盈利考量本年将满产管理，加上P8产线逐步重启LCD面板生产，在2023年出货9M的基础上，预计增多5M，总量达到14M片。而HKC将维持和2023年的物量基础一致。其它面板厂则各有一定的波动。
在新商品方面，40英寸的商品2023年首要集中在群创，HKC在上一年下半年已然着手量产，但月均不到10K，2024年BOE和HKC将显著加大产量。BOE除了增多40英寸外，还将新增60英寸，两个商品的生产将在B10和B17两条产线上；HKC的40英寸商品生产在H1和H5产线上。随着TCL牌子115英寸Mini LED新品电视亮相，CSOT预计本年将生产1-2K的超大115英寸面板。
基于以上BP转变和终端行业的需求判断，洛图技术（RUNTO）觉得，弹性控产和大尺寸化仍将是2024年的主基调，预测2024年全球液晶电视面板行业的出货量将达2.31亿片，同比增长2.3%。
新一年伊始，液晶电视面板业值得留意的供需转变首要在供应端，1月忽然发生的日本能登地震进而作用的偏光片供应障碍，和快要在2月开展的大厂半月岁修（2月4-18日左右），共同搭建了电视面板或许的供应紧张隐患。在海内外电视终端需求依旧不旺的生态下，面板售价硬着陆，在极短的时间内停止下跌，并酝酿反弹。
出货面积呈现了与出货量各异方向的网友电商大促精选走向线，这首要是由于大尺寸化的向上拉动导致的。全球液晶电视面板的平均尺寸在2023年9月首次革新50英寸，全年平均尺寸上升到49.1英寸，较2022年的46.1英寸增多了3.0英寸。
除了平均尺寸的里程碑革新之外，回顾2023年，全球液晶电视面板行业还有三个值得归纳的显著特色：
一、产能出清，十家大尺寸LCD面板厂只剩八家。中国大陆的BOE、CSOT、HKC三大工厂变成全球的绝对三强。中国大陆品牌方的全年出货量差不多占到了全球行业近70%的占比。
二、面板品牌方的管理策略变得愈加成熟。中国面板大厂的管理理念由之前的“生产导向、满产满销”转向“行业导向、以销定产”。在从2023年2月起到9月的详细平板Pro体验相当长的时间内，在终端行业需求并不旺盛的基础面下，大尺寸电视的面板售价单边上行，处于绝对的卖方行业。全年来看，最后中国品牌方按照“算好的帐”，悉数稳稳地做到了年初定下的不亏损目标。
三、面板售价行情直接作用了电视委外代工行业的表现。2023年，全球电视终端行业依旧低迷，但是代工行业则逆势增长了5.5%，且月度走向与电视面板售价的走势高度一致。2023年的这一波面板售价上涨是“一盘明棋”，牌子商更倾向于经由外发代工和积极出货来转嫁成本隐患，最后改变了电视牌子企业的代工策略和订单节奏。全年，全球电视的委外加工比例为52.6%，比2022年上升了3.5个百分点。
区域格局：中国大陆品牌方市占近七成，是行业供应调控的合作者
2023年，中国大陆液晶电视面板厂的全年出货总量达1.55亿片，同比下降8.2%，跌幅小于大盘，占比达到68.7%，重磅iPhone热点较2022年提升1.8个百分点，刷新历史高值。
全球液晶电视面板行业的话语权已然彻底地转移到了中国大陆品牌方。2023年大尺寸电视面板售价大幅单边上涨长达7个月，以及在2024年初的高效止跌企稳，就是话语权确立的体现之一。
在中国大陆面板厂紧逼的巨大压力之下，日韩系面板厂的业务管理常年发生巨额亏损，所以只能挑选逐步地断臂退出。在SDC(三星显示)的液晶电视面板业务退出之后，2023年，日韩系阵营仅由Sharp(夏普)和LGD（乐金显示）组成，而LGD则靠产量减半管理的广州工厂在支撑。
该阵营的全年出货总量较2022年同比大幅下滑37.3%，合并市占率仅有10.8%，同比下滑4.6个百分点。尽管2024年LGD广州工厂将重启满产管理，坡州P8产线也将逐步重启32/55/86/98英寸的LCD面板生产，但与之伴随的是，频频研究的大陆品牌方与其洽谈收购的讯息。而Sharp在2023年中行业大好的局面中，却因资金周转艰难，购料不足，迟迟做到不了满产，重磅欧洲艺术片攻略到第三季度才赶上满载管理。
台系面板厂Innolux（群创）和AUO（友达）在2023年的合并市占率为20.5%，较2022年提升了2.8个百分点，全年出货总量是三大区域中唯一做到同比增长的，增幅3.5%。台系面板厂全年均维持着高稼动率，若干产线差不多持续满产管理，叠加承接若干韩系面板厂让出来的行业占比，台系面板厂在2023年可以说是最大的直接纳益者。
2023年 全球液晶电视面板行业区域结构及转变
资料来源：洛图技术（RUNTO），单位：%
品牌方格局：八家面板厂涨跌各半，腰部集体转为新长尾
统计范围内，全球八家面板厂出货涨跌各半，其中同比增长的有：台系Innolux（群创）和AUO（友达），日韩系Sharp（夏普）和大陆系CSOT（华星光电）。
全行业唯一的头部（年出货5000万片以上）品牌方是BOE（京东方），全年出货约5520万片，同比下降11.6%，行业占比为24.4%，同比下降0.3个百分点。
颈部阵营的年出货在3000-5000万片。其中含有CSOT（华星光电）、HKC（惠科）、Innolux（群创），三家面板厂排名稳定。大陆面板厂CSOT和HKC全年分别出货约4720万片和3800万片，同比一增一降，CSOT增长3.3%，HKC下降10.1%；两者市占率分别为20.9%和16.8%，分别提升2.9和0.1个百分点。台系面板厂Innolux（群创）全年出货约3160万片，同比增长1.1%，行业占比达到了14.0%，同比提升1.6个百分点。
变革后的腰部阵营呈现断档，腰部品牌方集体转为新的长尾阵营（年出货1500万片左右）。日系品牌方Sharp（夏普）全年出货量约为1520万片，同比大幅增长21.8%，涨幅行业第一，市占率达到6.7%，同比提升1.8个百分点；只有一条G8.6产线的大陆品牌方CHOT（彩虹光电）出货量约1470万片，同比下降9.0%；台系品牌方AUO（友达）出货约1460万片，同比增长9.2%；韩系品牌方LGD受到关厂和产能减半作用，全年出货量约920万片，同比降幅高达58.8%。
在本文叙述范围不包含在内的OLED电视面板方面，2023年，LGD出货WOLED面板约420万片，SDC出货QD-OLED面板100万片左右。
接下来，行业基础面或许很难呈现显著复苏，所以，长尾阵营在近两年依然要面临巨大考验。即使目睹如Sharp和AUO在面板涨价走向下都采取了相对更为激进的稼动策略，力求管理的改进。但是，针对尾部阵营品牌方来说，积极求变才有更多机遇：商品转型缝隙行业、或窄众客户和新型场景，要不则是主动退出或接纳并购。前方一到两年依然是尾部企业生存欲望最强烈，也最艰难、变数最大的时间周期。
2023年 全球液晶电视面板厂出货量排名
资料来源：洛图技术（RUNTO），单位：百万片
尺寸格局：75+寸涨幅第一，达31.3%；75寸上涨29.5%
2023年，32寸仍为出货量最多的尺寸，达到5000万片，但是同比下降高达36.2%，行业占比为22.2%，较2022年大幅下降8.9个百分点。2023年，缩减小尺寸，增多大尺寸的生产打算是面板厂的共识。
42/43寸和55寸分别以20.2%和16.1%的占比排名第二和第三。42/43寸出货约4550万片，同比下降6.1%，其中43寸BOE一家独大，全年出货近1400万片，行业占比32.2%。55寸的比拼中，CSOT市占率最高，全年出货约1260万片，占比34.6%，大陆面板厂占据前三，合并占比达到78.7%。
65寸全年出货约2600万片，同比增长9.4%，行业占比达11.5%，较2022年提升2.1个百分点，在所有尺寸中占比提升最多。在洛图技术（RUNTO）早前亮相的中国电视行业年报中谈及，2023年，65寸电视机的出货占比达到21.7%，超越占比19.6%的55英寸，变成中国电视机行业第一大尺寸。在65寸面板行业的比拼中，BOE的占比依然是第一，达到36.5%；大陆面板三强的合并市占率达到73.5%，较2022年提升4.3个百分点。
75寸出货约1300万片，同比增长29.5%，涨幅排第二，CSOT和BOE两大品牌方的合并占比高达81.5%。75寸以上出货约540万片，同比增长31.3%，涨幅第一。
2023年 全球液晶电视面板行业尺寸结构及转变
资料来源：洛图技术（RUNTO），单位：百万片，%
展望2024：承压前行，全年出货量2.31亿片，增长2.3%
2023年的第四季度，液晶电视面板的售价积累了不少涨幅，处在相对高位。而电视整机行业的基础面未发生利好反转，整机企业内生的拉货动力难以维系，面板行业由此着手，逐步由卖方行业回归到了常态。
2024年，面板行业已然可以目睹一些转变。韩国电视牌子采购策略改动，将缩减大陆面板厂的采购比例。
另外，在明确的盈利目标下，各大面板厂针对产量的增多规划略偏保守。从2024年BP来看，BOE和CSOT打算加大产量，其中BOE将新增4M片的40和60英寸两个商品，并缩减32英寸，预计整体增多2M片；CSOT预计增多1M片，首要集中在55英寸；LGD的广州工厂尽管估价待售，但基于盈利考量本年将满产管理，加上P8产线逐步重启LCD面板生产，在2023年出货9M的基础上，预计增多5M，总量达到14M片。而HKC将维持和2023年的物量基础一致。其它面板厂则各有一定的波动。
在新商品方面，40英寸的商品2023年首要集中在群创，HKC在上一年下半年已然着手量产，但月均不到10K，2024年BOE和HKC将显著加大产量。BOE除了增多40英寸外，还将新增60英寸，两个商品的生产将在B10和B17两条产线上；HKC的40英寸商品生产在H1和H5产线上。随着TCL牌子115英寸Mini LED新品电视亮相，CSOT预计本年将生产1-2K的超大115英寸面板。
基于以上BP转变和终端行业的需求判断，洛图技术（RUNTO）觉得，弹性控产和大尺寸化仍将是2024年的主基调，预测2024年全球液晶电视面板行业的出货量将达2.31亿片，同比增长2.3%。
新一年伊始，液晶电视面板业值得留意的供需转变首要在供应端，1月忽然发生的日本能登地震进而作用的偏光片供应障碍，和快要在2月开展的大厂半月岁修（2月4-18日左右），共同搭建了电视面板或许的供应紧张隐患。在海内外电视终端需求依旧不旺的生态下，面板售价硬着陆，在极短的时间内停止下跌，并酝酿反弹。
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